На рассвете 15 июля 1841 года, когда Пятигорск окутан легким туманом, воздух наполняется предвкушением грозы. В этом живописном месте, у подножия величественного Машука, разгорается конфликт между Михаилом Лермонтовым и его соперником Мартыновым, превращая утреннюю свежесть в арену бурных страстей. Их разговор, некогда полон надежд и светлых мечтаний, сейчас становится полем сражения, на котором чередуются любовь и ненависть, создавая опасный коктейль эмоций. Аромат утренней росы проникает в их души, предвещая таинственные и трагические события, что неумолимо надвигаются. Лермонтов, погруженный в поэтические размышления и идеалы, олицетворяет светлую страсть, в то время как хладнокровный Мартынов намекает на темные горизонты судьбы. Это противостояние, окутанное предчувствием надвигающейся бури, пропитано атмосферой катаклизма, где каждое мгновение наполняется напряжением. Пятигорск, ставший сценой их внутренней борьбы, предвосхищает судьбоносные изменения, искры которых обещают навсегда изменить их жизни.